定制 CRM 与流程自动化

我们为服务型企业开发软件,可以帮您搭建 CRM、连接现有工具,也可以开发 AI 智能体,将客户咨询分类并起草回复。

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服务

定制 CRM

把客户资料、备注和文件放在同一个地方,随时查看谁在跟进、还有哪些事项没处理完。

流程自动化

自动把新咨询分给负责的同事,在回复期限前提醒他们,并将文件送交审批。

AI 智能体

AI 智能体可以从消息和文件中提取信息、起草回复或拟定待办任务。由团队决定发送什么、哪些内容要保存到客户档案。

项目案例

会计师事务所的 AI 前台

这个原型演示了会计师事务所如何处理新的记账咨询。AI 智能体先起草回复,工作人员审核后,可在客户档案里创建跟进任务。

操作演示

每月记账服务

“我们想找人每月帮忙记账。开始前需要给您提供哪些资料?”

待审核的回复

“方便发一下近期的银行对账单和上个月的记账记录吗?”工作人员可以修改并确认这份草稿。

索取记账资料

工作人员确认草稿后,CRM 会在客户档案里添加一项跟进任务。

内部运营系统

我们开发了一套内部系统,用来记录出勤、办理员工入职和管理文件。员工按岗位查看相关记录和任务。

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欢迎来信,简单说说您想改善什么,以及团队目前在用哪些工具。